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电å行业高迎æ¥é«˜å¢žé•¿æœŸï¼šæ™ºèƒ½æŽ§åˆ¶å™¨å‰æ™¯çœ‹å¥½
å‘布时间：2025/3/28
æµè§ˆé‡ï¼š9
å…¨çƒç”µå行业呈å°å¹…震è¡å¼å¢žé•¿
今年å‰ä¸‰å£åº¦ï¼Œæˆ‘国电å行业生产增速回è½æ€åŠ¿æ˜Žæ˜¾ï¼Œæœˆåº¦å¢žé€Ÿç»§ç»ä¸‹æ»‘。æ®ç»Ÿè®¡ï¼Œä»Šå¹´å‰ä¸‰å£åº¦ï¼Œè§„模以上电åä¿¡æ¯åˆ¶é€ ä¸šå¢žåŠ å€¼å¢žé•¿17．9％，比åŒæœŸå·¥ä¸šå¹³å‡æ°´å¹³é«˜1．6个百分点。从å„月度增速看，除8月å°å¹…回调外，其他月份å‡å‘ˆé€æœˆä¸‹æ»‘æ€åŠ¿ï¼Œ9æœˆå¢žåŠ å€¼å¢žé•¿11．6％，比8月下é™3．3个百分点，比全国工业平å‡æ°´å¹³ä½Ž1．7个百分点，这是今年以æ¥é¦–度出现月度增速低于工业平å‡æ°´å¹³ã€‚
今年第三å£åº¦ç”µå行业投资增速和进出å£æœ‰ä¸‹æŽ¢çš„趋势，表明电å行业从强势增长转å‘å°å¹…震è¡å‘上的走势。
电å行业领跑二级市场
我们认为，今年是科技股元年，在ç»æµŽå¤è‹æ—¶æœŸç§‘技股æˆä¸ºå¤§å®¶æœ€ä¸ºä¿¡èµ–的股票，从年åˆè‡³11月19日，电å元件行业指数上涨了68．57％，而上è¯ç»¼åˆæŒ‡æ•°åœ¨æ¤æœŸé—´ä¸‹è·Œäº†10．95％，沪深300指数下跌了10．08％。
从估值上æ¥çœ‹ï¼Œ2010年电å行业估值相比09å¹´åŒæœŸä¼°å€¼æå‡äº†52％，目å‰ç”µå行业的估值处在历å²é«˜ä½ã€‚从整体估值的数值上æ¥çœ‹ï¼Œç¡®å®žæœ‰å¾ˆå¤§çš„下行压力，但是我们è¦çœ‹åˆ°ï¼Œç›®å‰æˆ‘国ç»æµŽæ£å¤„在一个ç»æµŽå¤è‹å’Œè½¬åž‹é˜¶æ®µï¼Œå¤„åœ¨è¿™æ ·ä¸€ä¸ªå¤æ‚的环境之ä¸ï¼Œç”µå行业肩负ç€é‡å¤§è´£ä»»ã€‚事实上具有高科技特性的电å行业在今年的出色表现已ç»è¯æ˜Žäº†è¿™ä¸€ç‚¹ã€‚当今局势下电å行业å¯ä»¥å¼•å¯¼ç»æµŽå®Œæˆè½¬åž‹ã€æ¥å…¥æ£å¸¸è½¨é“。我们相信在明年消费å‡çº§å’Œäº§ä¸šå‡çº§è¿™ä¸¤ä¸ªé²œæ˜ŽæŠ•èµ„主题下，电å行业ä¾ç„¶å€¼å¾—信赖，高æˆé•¿æ€§å†³å®šäº†ç”µå行业应该享有高估值。
智能控制器å‰æ™¯çœ‹å¥½
éšç€äººä»¬ç”Ÿæ´»æ°´å¹³çš„æ高，智能化需求日益旺盛，智能化产å“å¯ä»¥è®©æˆ‘们过得更舒适ã€æ›´å¥åº·ã€æ›´æ–¹ä¾¿ã€‚ç›®å‰æ¬§ç¾Žå‘达国家智能化已ç»ç›¸å½“æˆç†Ÿï¼Œè€Œæˆ‘国智能化目å‰æ£å¤„在å‘展åˆæœŸé˜¶æ®µï¼Œæ™ºèƒ½åŒ–程度有待æå‡ï¼Œæœªæ¥å‰æ™¯å¹¿é˜”。智能控制器作为智能产å“çš„æ ¸å¿ƒå™¨ä»¶åº”è¯¥äº«æœ‰æ›´ä¸ºæ—·é˜”çš„å‘展空间，未æ¥æˆé•¿è¾ƒå¥½ã€‚
å…¨çƒæ™ºèƒ½æŽ§åˆ¶äº§å“市场规模，é€å¹´ç¨³æ¥å¢žé•¿ã€‚å—å…¨çƒç»æµŽå¤è‹çš„利好影å“，预计到2012年市场规模将达到10520亿美元，全çƒç”µå智能控制行业的增幅将é€æ¥å›žå‡è‡³19．1％达到07年的增速。
ä¸å›½æ™ºèƒ½æŽ§åˆ¶äº§å“规模与全çƒæ™ºèƒ½æŽ§åˆ¶äº§å“规模的增长率走势相接近，但是整体增长速度超过全çƒå¢žé•¿é€Ÿåº¦ï¼Œåœ¨ç»æµŽç»“构转型和消费å‡çº§çš„主题下，我国智能控制产业将会获得较好的å‘展机会，预计2012年我国智能控制产å“整体规模将达到6250亿元，增长率将达到22．5％。智能控制领域主è¦è®¾è®¡ç”Ÿæ´»ç”µå™¨ã€æ±½è½¦ç”µåã€æ™ºèƒ½å®¶å±…ç‰é¢†åŸŸã€‚我国目å‰æ˜¯å…¨çƒæœ€å¤§çš„生产大国，目å‰æ‰€æœ‰å®¶ç”µä¸ï¼Œæ™ºèƒ½åŒ–率相比西方å‘达国家还有很大的æå‡ç©ºé—´ï¼Œäº§å“智能化是大势所趋。目å‰è·Ÿå›½é™…厂商åˆä½œæ¨¡å¼ä¹Ÿåœ¨é€æ¥è½¬å˜ï¼Œå›½å¤–智能化设计åŠç”Ÿäº§æ£åœ¨å‘国内转移，ä¸ä»…åŠ å¤§äº†å›½å†…è®¢å•é‡ï¼Œè€Œä¸”æ£åœ¨ç”±åŽŸæ¥çš„å›½å¤–è®¾è®¡å›½å†…åˆ¶é€ çš„åˆä½œæ¨¡å¼è½¬å˜ä¸ºå›½å†…è®¾è®¡å›½å†…åˆ¶é€ çš„æ¨¡å¼ã€‚我们认为国内智能化产业将会进入快速å‘展通é“。
基于对整个电å行业的判æ–，我们认为明年电å行业ä»ç„¶æ˜¯æŠ•èµ„çš„çƒç‚¹ï¼Œé«˜ç§‘技股值得信赖，å„å行业ä¸ï¼Œæˆ‘们认为具有鲜明题æçš„å行业将会超预期å‘展，与国家战略性新兴产业相关的题æ将会有较好的æˆé•¿ï¼Œå›´ç»•æ¶ˆè´¹å‡çº§å’Œäº§ä¸šå‡çº§çš„个股å˜åœ¨è¾ƒå¥½çš„投资价值，具体表现为：以消费å‡çº§ä¸ºé¢˜æ的智能化产业以åŠè§¦æ‘¸å±äº§ä¸šï¼›ä»¥äº§ä¸šå‡çº§ä¸ºé¢˜æçš„åŠå¯¼ä½“设备和新型显示器件OLED产业；以绿色照明和显示器件为题æçš„LED产业，以åŠæ–°èƒ½æºç”µå元件ä¸çš„功率器件。
å…·ä½“æŠ•èµ„æ ‡çš„æ–¹é¢ï¼Œåœ¨æ™ºèƒ½åŒ–产业ä¸ï¼Œæˆ‘们看好å°åž‹å®¶ç”µæ™ºèƒ½æŽ§åˆ¶å™¨çš„龙头ä¼ä¸šè‹±å ‚智控，在触摸å±äº§ä¸šä¸æˆ‘们最看好超声电å。
今年å‰ä¸‰å£åº¦ï¼Œæˆ‘国电å行业生产增速回è½æ€åŠ¿æ˜Žæ˜¾ï¼Œæœˆåº¦å¢žé€Ÿç»§ç»ä¸‹æ»‘。æ®ç»Ÿè®¡ï¼Œä»Šå¹´å‰ä¸‰å£åº¦ï¼Œè§„模以上电åä¿¡æ¯åˆ¶é€ ä¸šå¢žåŠ å€¼å¢žé•¿17．9％，比åŒæœŸå·¥ä¸šå¹³å‡æ°´å¹³é«˜1．6个百分点。从å„月度增速看，除8月å°å¹…回调外，其他月份å‡å‘ˆé€æœˆä¸‹æ»‘æ€åŠ¿ï¼Œ9æœˆå¢žåŠ å€¼å¢žé•¿11．6％，比8月下é™3．3个百分点，比全国工业平å‡æ°´å¹³ä½Ž1．7个百分点，这是今年以æ¥é¦–度出现月度增速低于工业平å‡æ°´å¹³ã€‚
今年第三å£åº¦ç”µå行业投资增速和进出å£æœ‰ä¸‹æŽ¢çš„趋势，表明电å行业从强势增长转å‘å°å¹…震è¡å‘上的走势。
电å行业领跑二级市场
我们认为，今年是科技股元年，在ç»æµŽå¤è‹æ—¶æœŸç§‘技股æˆä¸ºå¤§å®¶æœ€ä¸ºä¿¡èµ–的股票，从年åˆè‡³11月19日，电å元件行业指数上涨了68．57％，而上è¯ç»¼åˆæŒ‡æ•°åœ¨æ¤æœŸé—´ä¸‹è·Œäº†10．95％，沪深300指数下跌了10．08％。
从估值上æ¥çœ‹ï¼Œ2010年电å行业估值相比09å¹´åŒæœŸä¼°å€¼æå‡äº†52％，目å‰ç”µå行业的估值处在历å²é«˜ä½ã€‚从整体估值的数值上æ¥çœ‹ï¼Œç¡®å®žæœ‰å¾ˆå¤§çš„下行压力，但是我们è¦çœ‹åˆ°ï¼Œç›®å‰æˆ‘国ç»æµŽæ£å¤„在一个ç»æµŽå¤è‹å’Œè½¬åž‹é˜¶æ®µï¼Œå¤„åœ¨è¿™æ ·ä¸€ä¸ªå¤æ‚的环境之ä¸ï¼Œç”µå行业肩负ç€é‡å¤§è´£ä»»ã€‚事实上具有高科技特性的电å行业在今年的出色表现已ç»è¯æ˜Žäº†è¿™ä¸€ç‚¹ã€‚当今局势下电å行业å¯ä»¥å¼•å¯¼ç»æµŽå®Œæˆè½¬åž‹ã€æ¥å…¥æ£å¸¸è½¨é“。我们相信在明年消费å‡çº§å’Œäº§ä¸šå‡çº§è¿™ä¸¤ä¸ªé²œæ˜ŽæŠ•èµ„主题下，电å行业ä¾ç„¶å€¼å¾—信赖，高æˆé•¿æ€§å†³å®šäº†ç”µå行业应该享有高估值。
智能控制器å‰æ™¯çœ‹å¥½
éšç€äººä»¬ç”Ÿæ´»æ°´å¹³çš„æ高，智能化需求日益旺盛，智能化产å“å¯ä»¥è®©æˆ‘们过得更舒适ã€æ›´å¥åº·ã€æ›´æ–¹ä¾¿ã€‚ç›®å‰æ¬§ç¾Žå‘达国家智能化已ç»ç›¸å½“æˆç†Ÿï¼Œè€Œæˆ‘国智能化目å‰æ£å¤„在å‘展åˆæœŸé˜¶æ®µï¼Œæ™ºèƒ½åŒ–程度有待æå‡ï¼Œæœªæ¥å‰æ™¯å¹¿é˜”。智能控制器作为智能产å“çš„æ ¸å¿ƒå™¨ä»¶åº”è¯¥äº«æœ‰æ›´ä¸ºæ—·é˜”çš„å‘展空间，未æ¥æˆé•¿è¾ƒå¥½ã€‚
å…¨çƒæ™ºèƒ½æŽ§åˆ¶äº§å“市场规模，é€å¹´ç¨³æ¥å¢žé•¿ã€‚å—å…¨çƒç»æµŽå¤è‹çš„利好影å“，预计到2012年市场规模将达到10520亿美元，全çƒç”µå智能控制行业的增幅将é€æ¥å›žå‡è‡³19．1％达到07年的增速。
ä¸å›½æ™ºèƒ½æŽ§åˆ¶äº§å“规模与全çƒæ™ºèƒ½æŽ§åˆ¶äº§å“规模的增长率走势相接近，但是整体增长速度超过全çƒå¢žé•¿é€Ÿåº¦ï¼Œåœ¨ç»æµŽç»“构转型和消费å‡çº§çš„主题下，我国智能控制产业将会获得较好的å‘展机会，预计2012年我国智能控制产å“整体规模将达到6250亿元，增长率将达到22．5％。智能控制领域主è¦è®¾è®¡ç”Ÿæ´»ç”µå™¨ã€æ±½è½¦ç”µåã€æ™ºèƒ½å®¶å±…ç‰é¢†åŸŸã€‚我国目å‰æ˜¯å…¨çƒæœ€å¤§çš„生产大国，目å‰æ‰€æœ‰å®¶ç”µä¸ï¼Œæ™ºèƒ½åŒ–率相比西方å‘达国家还有很大的æå‡ç©ºé—´ï¼Œäº§å“智能化是大势所趋。目å‰è·Ÿå›½é™…厂商åˆä½œæ¨¡å¼ä¹Ÿåœ¨é€æ¥è½¬å˜ï¼Œå›½å¤–智能化设计åŠç”Ÿäº§æ£åœ¨å‘国内转移，ä¸ä»…åŠ å¤§äº†å›½å†…è®¢å•é‡ï¼Œè€Œä¸”æ£åœ¨ç”±åŽŸæ¥çš„å›½å¤–è®¾è®¡å›½å†…åˆ¶é€ çš„åˆä½œæ¨¡å¼è½¬å˜ä¸ºå›½å†…è®¾è®¡å›½å†…åˆ¶é€ çš„æ¨¡å¼ã€‚我们认为国内智能化产业将会进入快速å‘展通é“。
基于对整个电å行业的判æ–，我们认为明年电å行业ä»ç„¶æ˜¯æŠ•èµ„çš„çƒç‚¹ï¼Œé«˜ç§‘技股值得信赖，å„å行业ä¸ï¼Œæˆ‘们认为具有鲜明题æçš„å行业将会超预期å‘展，与国家战略性新兴产业相关的题æ将会有较好的æˆé•¿ï¼Œå›´ç»•æ¶ˆè´¹å‡çº§å’Œäº§ä¸šå‡çº§çš„个股å˜åœ¨è¾ƒå¥½çš„投资价值，具体表现为：以消费å‡çº§ä¸ºé¢˜æ的智能化产业以åŠè§¦æ‘¸å±äº§ä¸šï¼›ä»¥äº§ä¸šå‡çº§ä¸ºé¢˜æçš„åŠå¯¼ä½“设备和新型显示器件OLED产业；以绿色照明和显示器件为题æçš„LED产业，以åŠæ–°èƒ½æºç”µå元件ä¸çš„功率器件。
å…·ä½“æŠ•èµ„æ ‡çš„æ–¹é¢ï¼Œåœ¨æ™ºèƒ½åŒ–产业ä¸ï¼Œæˆ‘们看好å°åž‹å®¶ç”µæ™ºèƒ½æŽ§åˆ¶å™¨çš„龙头ä¼ä¸šè‹±å ‚智控，在触摸å±äº§ä¸šä¸æˆ‘们最看好超声电å。
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