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电å行业：行业景气回归 ä¸ä¹æŠ•èµ„亮点
å‘布时间：2025/3/28
æµè§ˆé‡ï¼š3
å…¨çƒç”µå行业景气将从高涨期å‘长期æ£å¸¸å¢žé•¿æ°´å¹³å›žå½’，其逻辑在于产能ã€éœ€æ±‚çš„å†å¹³è¡¡ã€‚2008å¹´å—金èžå±æœºæ³¢åŠï¼Œç”µå行业需求迅速æ慌性èŽç¼©ï¼Œè¡Œä¸šç»å¯¹äº§èƒ½åº”声下é™ï¼›2009å¹´ä¸æœŸåˆ°2010å¹´åˆï¼Œå¹¶æœªä¼¤åŠæ ¹æœ¬çš„行业需求é€æ¥å›žå‡ï¼Œè€Œäº§èƒ½é‡å»ºå—制于行业特点åŠä¸šç•Œè°¨æ…Žå¿ƒç†ï¼ŒæœªåŠæ—¶è·Ÿä¸Šï¼Œå‡ºçŽ°ä¾›ä¸åº”求，行业获利能力高涨；2010年以æ¥ï¼Œäº§èƒ½è¾ƒå¿«æ‰©å¼ ，而补库å˜å’Œè¿Ÿæ»žæ¶ˆè´¹å¸¦æ¥çš„需求红利æ¸æ¸æ¶ˆå‡ã€‚预计2010年底，电å行业总体供需将实现å†å¹³è¡¡ï¼Œè¡Œä¸šæ™¯æ°”éšä¹‹ä»Žé«˜æ¶¨æœŸå‘长期æ£å¸¸å¢žé•¿æ°´å¹³å›žå½’。
以å二五规划的七大战略新兴产业作为选股主轴。七大新兴产业基本上与电å行业都有åƒä¸ä¸‡ç¼•çš„è”系，以æ¤ä¸ºå‡ºå‘点，从电å行业内梳ç†å‡ºå››å¤§æŠ•èµ„主题：物è”网ã€åŠŸçŽ‡å™¨ä»¶ã€äº’è”网智能终端ã€LED。
物è”网，长期æ¥çœ‹ï¼Œäº‘计算的引入将助其实现“智能â€ã€â€œæ³›åœ¨â€ä¸¤å¤§æ ¹æœ¬ä¼˜åŠ¿ï¼›çŸæœŸæ¥çœ‹ï¼Œå®‰é˜²ã€ç”µåæ ‡ç¾ä¸¤å¤§åˆ†æ”¯å˜åœ¨æ˜Žæ˜¾æœºä¼šã€‚安防行业æ£å¤„于数模监控å‘ç½‘ç»œç›‘æŽ§æ¼”è¿›çš„åŠ é€ŸæœŸï¼Œç½‘ç»œç›‘æŽ§æ‰€éœ€çš„æ•°å—æ‘„åƒæœºå°†å½¢æˆä¸äºšäºŽDVR的产业规模；电åæ ‡ç¾åœ¨é£Ÿå“ã€è¯å“追溯领域开始强制推行，2011年将是由局部示范性应用å‘行业性ã€å…¨å›½æ€§åº”用推进的关键年。
功率器件，包括åŠå¯¼ä½“和被动器件，是新能æºã€æ–°èƒ½æºæ±½è½¦ã€èŠ‚能å‡æŽ’ç‰æˆ˜ç•¥æ–°å…´è¡Œä¸šçš„关键物质基础，在下游需求å¯åŠ¨å’Œå›½å®¶æ”¿ç–支æŒçš„åŒé‡æŽ¨åŠ¨ä¸‹ï¼Œå°†è¿Žæ¥å¿«é€Ÿå‘展。
互è”网智能终端，在3G网络基本建æˆã€ç§»åŠ¨äº’è”网商业模å¼æ—¥è¶‹æˆç†Ÿçš„背景下，将迎æ¥é«˜é€Ÿå‘展期。触摸å±ã€è¿žæŽ¥å™¨ã€ç»“构件ç‰ç»„件将是我国电å产业最为å—益的产业群。
LED的应用是社会用电节能的é‡è¦æ–¹å¼ï¼Œåœ¨æ”¿ç–支æŒã€èŠ¯ç‰‡äº§èƒ½ç“¶é¢ˆçªç ´ã€æ¶ˆè´¹å‡çº§ç‰ç§¯æžå› ç´ çš„æŽ¨åŠ¨ä¸‹ï¼ŒLED照明市场有望å¯åŠ¨ã€‚下游照明产å“åˆ¶é€ å•†å°†è¿Žæ¥å·¨å¤§å‘展机é‡ã€‚
风险æ示。我们æ请投资者注æ„汇率ã€ä¸‹æ¸¸æ–°äº§ä¸šéœ€æ±‚çš„ä¸ç¡®å®šæ€§ã€æ–°æŠ€æœ¯çš„ä¸æˆç†Ÿå¸¦æ¥çš„风险。
以å二五规划的七大战略新兴产业作为选股主轴。七大新兴产业基本上与电å行业都有åƒä¸ä¸‡ç¼•çš„è”系，以æ¤ä¸ºå‡ºå‘点，从电å行业内梳ç†å‡ºå››å¤§æŠ•èµ„主题：物è”网ã€åŠŸçŽ‡å™¨ä»¶ã€äº’è”网智能终端ã€LED。
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LED的应用是社会用电节能的é‡è¦æ–¹å¼ï¼Œåœ¨æ”¿ç–支æŒã€èŠ¯ç‰‡äº§èƒ½ç“¶é¢ˆçªç ´ã€æ¶ˆè´¹å‡çº§ç‰ç§¯æžå› ç´ çš„æŽ¨åŠ¨ä¸‹ï¼ŒLED照明市场有望å¯åŠ¨ã€‚下游照明产å“åˆ¶é€ å•†å°†è¿Žæ¥å·¨å¤§å‘展机é‡ã€‚
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