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电å行业：2010å¹´å››å£åº¦æŠ•èµ„ç–ç•¥
å‘布时间：2025/3/28
æµè§ˆé‡ï¼š5
电å行业：技术创新是行业å‘å±•çš„æ ¸å¿ƒåŠ¨åŠ›
投资ç–略概述
电å行业在ä¸å›½çš„增长动力主è¦æºäºŽå›½å¤–产能转移，然而产能转移并ä¸èƒ½æŒä¹…，技术创新和应用æ‰æ˜¯æ”¯æ’‘ä¸å›½ç”µå行业未æ¥å‘å±•çš„æ ¸å¿ƒåŠ¨åŠ›ã€‚æˆ‘ä»¬è®¤ä¸ºOLED显示ã€LEDåŠå…¶é…套ã€æ„Ÿåº”技术（触摸å±ã€MEMSã€çº¢å¤–ã€å«æ˜Ÿå®šä½ã€å®‰é˜²ï¼‰å°†æ˜¯é©±åŠ¨æœªæ¥ç”µåè¡Œä¸šå¢žé•¿çš„å…³é”®ï¼Œè€Œä¸Žä¹‹ç›¸å…³çš„æŠ•èµ„æ ‡çš„ä¹Ÿå°†å¤§æœ‰æœºä¼šã€‚
投资ç†å¿µè¯¦æž
在电å行业景气度相对下é™çš„时候，关注大周期行业ä¸çš„细分市场，选择市场新潮æµå¸¦åŠ¨çš„终端åŠå…¶é…å¥—æ ‡çš„ï¼Œé€‰æ‹©å—ç»æµŽå‘¨æœŸæ€§æ³¢åŠ¨å½±å“较å°çš„IT行业应用市场，如安防和定ä½è¡Œä¸šç›¸å…³æ ‡çš„。
é‡ç‚¹å…¬å¸ç ”究
莱å®é«˜ç§‘ã€æ·±å¤©é©¬ã€é¡ºç»œç”µåã€æµ™æ±Ÿé˜³å…‰ã€å¤©é¾™å…‰ç”µã€ä¸œå±±ç²¾å¯†ã€å¤§ç«‹ç§‘技ã€é«˜å¾·çº¢å¤–ã€å›½è…¾ç”µåã€å››ç»´å›¾æ–°
我们的判æ–是：
1）2010年行业超景气æºäºŽä¸¤ç‚¹ï¼Œä¸€æ˜¯é‡‘èžå±æœºå¼•èµ·çš„产能缩å‡ï¼ŒäºŒæ˜¯å±æœºåŽæ¶ˆè´¹éœ€æ±‚的快速æ¢å¤ã€‚ç»è¿‡è¿žç»13个月的增长，ç»å¤§å¤šæ•°ä¼ä¸šäº§èƒ½éƒ½æ¢å¤æˆ–超过å±æœºå‰æ°´å¹³ï¼Œè¿›å…¥ä¸‰å£åº¦ï¼Œå—欧债å±æœºå½±å“，行业增速有所放缓，产å“库å˜å¼€å§‹å¢žåŠ ，但考虑到四å£åº¦æ˜¯ç”µåè¡Œä¸šä¼ ç»Ÿæ—ºå£ï¼Œè€Œä¸”è¿™ç§æ—ºå£æ•ˆåº”还将å‘挥作用，电å行业机构性机会ä»ç„¶å˜åœ¨ã€‚
2）我们认为电å行业高景气度将é€æ¥ä¸‹æ»‘，但景气度下滑并ä¸ä»£è¡¨è¡Œä¸šå°†è¡°é€€ï¼Œæˆ‘们认为明年电å行业ä»å¤„于上å‡é€šé“，åªæ˜¯ä¸Šå‡æ€åŠ¿ç›¸æ¯”今年有所缓和，新技术产业化和产å“创新化是未æ¥é©±åŠ¨è¡Œä¸šå¢žé•¿çš„动力所在。
投资ç–略概述
电å行业在ä¸å›½çš„增长动力主è¦æºäºŽå›½å¤–产能转移，然而产能转移并ä¸èƒ½æŒä¹…，技术创新和应用æ‰æ˜¯æ”¯æ’‘ä¸å›½ç”µå行业未æ¥å‘å±•çš„æ ¸å¿ƒåŠ¨åŠ›ã€‚æˆ‘ä»¬è®¤ä¸ºOLED显示ã€LEDåŠå…¶é…套ã€æ„Ÿåº”技术（触摸å±ã€MEMSã€çº¢å¤–ã€å«æ˜Ÿå®šä½ã€å®‰é˜²ï¼‰å°†æ˜¯é©±åŠ¨æœªæ¥ç”µåè¡Œä¸šå¢žé•¿çš„å…³é”®ï¼Œè€Œä¸Žä¹‹ç›¸å…³çš„æŠ•èµ„æ ‡çš„ä¹Ÿå°†å¤§æœ‰æœºä¼šã€‚
投资ç†å¿µè¯¦æž
在电å行业景气度相对下é™çš„时候，关注大周期行业ä¸çš„细分市场，选择市场新潮æµå¸¦åŠ¨çš„终端åŠå…¶é…å¥—æ ‡çš„ï¼Œé€‰æ‹©å—ç»æµŽå‘¨æœŸæ€§æ³¢åŠ¨å½±å“较å°çš„IT行业应用市场，如安防和定ä½è¡Œä¸šç›¸å…³æ ‡çš„。
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我们的判æ–是：
1）2010年行业超景气æºäºŽä¸¤ç‚¹ï¼Œä¸€æ˜¯é‡‘èžå±æœºå¼•èµ·çš„产能缩å‡ï¼ŒäºŒæ˜¯å±æœºåŽæ¶ˆè´¹éœ€æ±‚的快速æ¢å¤ã€‚ç»è¿‡è¿žç»13个月的增长，ç»å¤§å¤šæ•°ä¼ä¸šäº§èƒ½éƒ½æ¢å¤æˆ–超过å±æœºå‰æ°´å¹³ï¼Œè¿›å…¥ä¸‰å£åº¦ï¼Œå—欧债å±æœºå½±å“，行业增速有所放缓，产å“库å˜å¼€å§‹å¢žåŠ ，但考虑到四å£åº¦æ˜¯ç”µåè¡Œä¸šä¼ ç»Ÿæ—ºå£ï¼Œè€Œä¸”è¿™ç§æ—ºå£æ•ˆåº”还将å‘挥作用，电å行业机构性机会ä»ç„¶å˜åœ¨ã€‚
2）我们认为电å行业高景气度将é€æ¥ä¸‹æ»‘，但景气度下滑并ä¸ä»£è¡¨è¡Œä¸šå°†è¡°é€€ï¼Œæˆ‘们认为明年电å行业ä»å¤„于上å‡é€šé“，åªæ˜¯ä¸Šå‡æ€åŠ¿ç›¸æ¯”今年有所缓和，新技术产业化和产å“创新化是未æ¥é©±åŠ¨è¡Œä¸šå¢žé•¿çš„动力所在。
