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电å行业：由å二五规划看行业投资主题
å‘布时间：2025/3/28
æµè§ˆé‡ï¼š3
从"å二五规划"七大战略性新兴产业ä¸å¯»æ‰¾ç”µåè¡Œä¸šæŠ•èµ„æ ‡çš„ï¼ŒæŽ¨è四大主题：基于云计算的物è”网ã€äº’è”网智能终端ã€åŠŸçŽ‡åŠå¯¼ä½“器件和被动器件ã€å‘光二æžç®¡LED。我认为，这是"å二五"规划七大战略新兴产业对应到电åè¡Œä¸šæœ€å…·æŠ•èµ„ä»·å€¼çš„æ ‡çš„ç¾¤ï¼Œé€‚åˆé€¢ä½Žå»ºä»“ã€é•¿æœŸæŒæœ‰ã€‚
一ã€ç¡®å®šè¿™å››å¤§ä¸»é¢˜çš„逻辑：
1ã€åŸºäºŽäº‘计算的物è”网：云计算é©å‘½æ€§çš„æå‡äº†ç‰©è”网数æ®ç®¡ç†å±‚çš„è¿ç®—能力，使得物è”网的"智能"å’Œ"泛在"ä¸¤å¤§æ ¸å¿ƒç‰¹ç‚¹å¾—ä»¥å®žçŽ°ï¼Œåº”ç”¨å¹¿åº¦å’Œæ·±åº¦ä¼šè¿Žæ¥æ ¹æœ¬æ€§çš„æå‡ï¼Œä½¿æ•´ä¸ªäº§ä¸šé“¾å—益；
2ã€äº’è”网智能终端：3G 网络基本建æˆã€ä¸‰ç½‘èžåˆçºµæ·±æŽ¨è¿›çš„背景下，智能终端(智能手机ã€å¹³æ¿ç”µè„‘ã€GPSç‰)将迎æ¥çˆ†å‘æ‹ç‚¹ï¼Œå°±å¦‚åŒ"高速公路已铺好，汽车销é‡å°†å¤§å¹…增长"。而智能终端产业具有人力ã€å·¥è‰ºå¯†é›†åž‹ï¼Œç®¡ç†è¦æ±‚高，产业集群效益显著的特点，我国具有长期优势，并且在产业链内已ç»å 有é‡è¦åœ°ä½ã€‚
3ã€åŠŸçŽ‡åŠå¯¼ä½“器件和被动器件：七大战略新兴产业ä¸çš„三项，å³æ–°èƒ½æºã€æ–°èƒ½æºæ±½è½¦ã€èŠ‚能å‡æŽ’，都以æ¤ä¸ºç‰©è´¨åŸºç¡€å’Œå…³é”®ç»„件。该行业，我国的底å较好，拥有完整的产业链，如果下游需求å¯åŠ¨ï¼Œä½œä¸ºå’Œå›½å¤–主è¦å·®è·çš„工艺问题å¯æœ›è§£å†³ã€‚而下游的新能æºæ±½è½¦ã€åŠ¨è½¦ç‰æ˜¯å›½å®¶æˆ˜ç•¥äº§ä¸šï¼Œå…³é”®å™¨ä»¶çš„国产化åªæ˜¯æ—¶é—´é—®é¢˜ã€‚
4ã€å‘光二æžç®¡LED:照明是社会用电第二大户，LED 照明是节能å‡æŽ’çš„é‡è¦ã€çŽ°å®žé€”径。目å‰è¯¥äº§ä¸šæŠ€æœ¯æˆç†Ÿã€æˆæœ¬é™ä½Žã€æ”¿ç–支æŒï¼Œè€Œæˆ‘国在衬底ã€èŠ¯ç‰‡ã€å°è£…ã€åº”用ã€è®¾å¤‡ç‰å„æ–¹é¢éƒ½å·²åˆæ¥å…·å¤‡äº†äº§ä¸šåŸºç¡€ï¼Œå› æ¤æžå…·å‘展å‰æ™¯ã€‚
二ã€æŽ¨èæ ‡çš„ï¼š
1ã€ç‰©è”网：物è”网本质是实现人(物)æµçš„广泛è”系和智能控制，我看好四大å主题：安防ã€ç”µåæ ‡ç¾ã€ç§»åŠ¨æ”¯ä»˜ã€EMV è¿ç§»ã€‚å¯¹åº”æ ‡çš„ï¼šå¤§åŽè‚¡ä»½(安防)ã€å¤§ç«‹ç§‘技(红外安防，军å“)ã€é•¿ç”µç§‘技(先进å°è£…)ã€æ’å®è‚¡ä»½(移动支付ã€EMV è¿ç§»)ã€è¿œæœ›è°·(电åæ ‡ç¾ä¸ŽèŠ¯ç‰‡).
2ã€äº’è”网智能终端：推è在国际一线终端å“牌产业链ä¸å 有稳固地ä½çš„专业公å¸ï¼šæ™ºèƒ½æ‰‹æœºäº§ä¸šé“¾çš„劲胜股份(精密结构件)ã€é•¿ç›ˆç²¾å¯†(电ç£å±è”½ä»¶ã€è¿žæŽ¥å™¨)ã€ä¿¡ç»´é€šä¿¡(天线)ã€é¡ºç»œç”µå(片感与LTCC)；平æ¿ç”µè„‘产业链的莱å®é«˜ç§‘(ä¸å¤§è§¦æ‘¸å±)ã€ç«‹è®¯ç²¾å¯†(连接器).
3ã€åŠŸçŽ‡åŠå¯¼ä½“和电容ç‰è¢«åŠ¨å™¨ä»¶ï¼šå£«å…°å¾®ã€ä¸œå…‰å¾®ç”µ(高压mosfet)ã€æ±Ÿæµ·è‚¡ä»½(高压ã€å¤§åŠŸçŽ‡ç”µå®¹).
4ã€å‘光二æžç®¡LED:水晶光电ã€ä¹¾ç…§å…‰ç”µ(芯片)ã€å›½æ˜Ÿå…‰ç”µ(å°è£…)ã€å¤§æ—激光(LED å°è£…设备).
一ã€ç¡®å®šè¿™å››å¤§ä¸»é¢˜çš„逻辑：
1ã€åŸºäºŽäº‘计算的物è”网：云计算é©å‘½æ€§çš„æå‡äº†ç‰©è”网数æ®ç®¡ç†å±‚çš„è¿ç®—能力，使得物è”网的"智能"å’Œ"泛在"ä¸¤å¤§æ ¸å¿ƒç‰¹ç‚¹å¾—ä»¥å®žçŽ°ï¼Œåº”ç”¨å¹¿åº¦å’Œæ·±åº¦ä¼šè¿Žæ¥æ ¹æœ¬æ€§çš„æå‡ï¼Œä½¿æ•´ä¸ªäº§ä¸šé“¾å—益；
2ã€äº’è”网智能终端：3G 网络基本建æˆã€ä¸‰ç½‘èžåˆçºµæ·±æŽ¨è¿›çš„背景下，智能终端(智能手机ã€å¹³æ¿ç”µè„‘ã€GPSç‰)将迎æ¥çˆ†å‘æ‹ç‚¹ï¼Œå°±å¦‚åŒ"高速公路已铺好，汽车销é‡å°†å¤§å¹…增长"。而智能终端产业具有人力ã€å·¥è‰ºå¯†é›†åž‹ï¼Œç®¡ç†è¦æ±‚高，产业集群效益显著的特点，我国具有长期优势，并且在产业链内已ç»å 有é‡è¦åœ°ä½ã€‚
3ã€åŠŸçŽ‡åŠå¯¼ä½“器件和被动器件：七大战略新兴产业ä¸çš„三项，å³æ–°èƒ½æºã€æ–°èƒ½æºæ±½è½¦ã€èŠ‚能å‡æŽ’，都以æ¤ä¸ºç‰©è´¨åŸºç¡€å’Œå…³é”®ç»„件。该行业，我国的底å较好，拥有完整的产业链，如果下游需求å¯åŠ¨ï¼Œä½œä¸ºå’Œå›½å¤–主è¦å·®è·çš„工艺问题å¯æœ›è§£å†³ã€‚而下游的新能æºæ±½è½¦ã€åŠ¨è½¦ç‰æ˜¯å›½å®¶æˆ˜ç•¥äº§ä¸šï¼Œå…³é”®å™¨ä»¶çš„国产化åªæ˜¯æ—¶é—´é—®é¢˜ã€‚
4ã€å‘光二æžç®¡LED:照明是社会用电第二大户，LED 照明是节能å‡æŽ’çš„é‡è¦ã€çŽ°å®žé€”径。目å‰è¯¥äº§ä¸šæŠ€æœ¯æˆç†Ÿã€æˆæœ¬é™ä½Žã€æ”¿ç–支æŒï¼Œè€Œæˆ‘国在衬底ã€èŠ¯ç‰‡ã€å°è£…ã€åº”用ã€è®¾å¤‡ç‰å„æ–¹é¢éƒ½å·²åˆæ¥å…·å¤‡äº†äº§ä¸šåŸºç¡€ï¼Œå› æ¤æžå…·å‘展å‰æ™¯ã€‚
二ã€æŽ¨èæ ‡çš„ï¼š
1ã€ç‰©è”网：物è”网本质是实现人(物)æµçš„广泛è”系和智能控制，我看好四大å主题：安防ã€ç”µåæ ‡ç¾ã€ç§»åŠ¨æ”¯ä»˜ã€EMV è¿ç§»ã€‚å¯¹åº”æ ‡çš„ï¼šå¤§åŽè‚¡ä»½(安防)ã€å¤§ç«‹ç§‘技(红外安防，军å“)ã€é•¿ç”µç§‘技(先进å°è£…)ã€æ’å®è‚¡ä»½(移动支付ã€EMV è¿ç§»)ã€è¿œæœ›è°·(电åæ ‡ç¾ä¸ŽèŠ¯ç‰‡).
2ã€äº’è”网智能终端：推è在国际一线终端å“牌产业链ä¸å 有稳固地ä½çš„专业公å¸ï¼šæ™ºèƒ½æ‰‹æœºäº§ä¸šé“¾çš„劲胜股份(精密结构件)ã€é•¿ç›ˆç²¾å¯†(电ç£å±è”½ä»¶ã€è¿žæŽ¥å™¨)ã€ä¿¡ç»´é€šä¿¡(天线)ã€é¡ºç»œç”µå(片感与LTCC)；平æ¿ç”µè„‘产业链的莱å®é«˜ç§‘(ä¸å¤§è§¦æ‘¸å±)ã€ç«‹è®¯ç²¾å¯†(连接器).
3ã€åŠŸçŽ‡åŠå¯¼ä½“和电容ç‰è¢«åŠ¨å™¨ä»¶ï¼šå£«å…°å¾®ã€ä¸œå…‰å¾®ç”µ(高压mosfet)ã€æ±Ÿæµ·è‚¡ä»½(高压ã€å¤§åŠŸçŽ‡ç”µå®¹).
4ã€å‘光二æžç®¡LED:水晶光电ã€ä¹¾ç…§å…‰ç”µ(芯片)ã€å›½æ˜Ÿå…‰ç”µ(å°è£…)ã€å¤§æ—激光(LED å°è£…设备).
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